À propos et équipe

Une approche personnelle, soutenue par une équipe attentionnée.

Découvrez ma façon d’aborder les projections de retraite et les décisions de placement, ainsi que l’équipe qui soutient ce travail.

À propos de moi

Felix Zhu

Felix Zhu
Investment Advisor, Manulife Wealth Inc.
Diligence Wealth Management

Je suis conseiller en placement au sein de Diligence – Gestion de patrimoine Manuvie, et j’accompagne des particuliers, des familles et des entrepreneurs dans leurs décisions financières.

Pour moi, la gestion de patrimoine va bien au-delà du choix des placements. Il s’agit de comprendre comment chaque élément de votre situation financière s’intègre à l’ensemble : votre portefeuille, votre fiscalité, votre retraite, votre entreprise, votre succession et, surtout, les objectifs que vous souhaitez atteindre.

Mon rôle est d’apporter de la clarté à cette vision d’ensemble. Je remets en question le statu quo, je simplifie les décisions complexes et je bâtis des stratégies adaptées à la personne devant moi, plutôt qu’à un produit ou à une institution.

Parce qu’un bon conseil ne devrait pas seulement vous dire quoi détenir.

Il devrait vous aider à comprendre pourquoi vous le détenez, quelle est la prochaine étape et comment chaque décision s’inscrit dans votre stratégie globale.